La deuda a corto plazo de gran dificultad para seguir el enlace material de gran conmoción-www.aaa54.com

La deuda a corto plazo de gran dificultad para seguir el enlace material de gran conmoción – periodista Wang Jiao (16 de febrero, los rendimientos de los bonos del Tesoro de continuación de la tendencia al alza de los precios de futuros, también cayeron un contrato principal, de 5 años, 10 años, cayó 0,19% y el 0,29%.Al mismo tiempo, los inversores comenzaron a avanzar posiciones de cambio por mes.Fuentes del mercado señalaron que la integridad de los datos financieros de 1, de los tipos de interés de deuda con fondos de cara el extremo largo, suelto en el entorno global de la demanda puede ser muy corto.En general, la fluctuación del tipo de cambio, la política monetaria centralizada limitada, de recompra inversa debido a muchos factores como la presión de la oferta de deuda, donde la incertidumbre, el sentimiento del mercado hacia el cuidado y la deuda siga al alza a corto plazo de gran dificultad, en la continuidad de material de alto acabado de conmoción cerebral.El aumento de la deuda de ganancias el martes, en el mercado de futuros de bonos en la prensa del colectivo entero puntos inferior.El principal contrato de futuros de bonos a 5 años TF1603 cerró 100.99 Yuan, después de choques menores, el precio más bajo a 100.78 dólares, para cerrar en 100.815 dólares, un precio en la liquidación de bonos del Tesoro a 10 años cayó 0,19%; el principal contrato de futuros de T1603 cerró 100.655 dólares, un mínimo intradía a 100.31 dólares, y cerró la 100.360 dólares el precio de liquidación es en la caída de 0,29%.Desde la posición de mercado de acuerdo a cambio de la deuda, el cambio de posiciones de cambio ha adelantado ayer TF1603 reducir posiciones de 1823 la mano, aumento de la mano de las posiciones de TF1606 1422, posiciones de un período de cinco años, la reducción de la deuda pública total de 343 32055 mano a mano; T1603 Reducir posiciones de mano T1606 1131, aumento de la mano de las posiciones de 2039, posiciones de la deuda pública total aumentó a diez años de la mano de 1022 40637 a mano.La deuda global de mercado de ayer periodo de Operaciones de cambio.Ruida futuros que, por un lado, ayer el Banco Central en el mercado abierto de 300 millones para 7 días de recompra inversa, el adjudicatario de los tipos de interés de 2,25%, y la anterior plana, devolución de los fondos del capital de cara a las prácticas, el conjunto se mantiene estable.Por otro lado, los datos publicados por el Banco Central el 1 de enero más de lo esperado según datos financieros, préstamos y fusión de cooperativas solo mes se alcanzaron niveles récord, la tasa de crecimiento de m2 también aumentó, pero más alto que muchas empresas no han entrado en la M1 de fondos de la entidad, los fondos De cara ya más relajado, de amplio beneficio marginal decreciente.Los bonos de la deuda emocional es extremadamente prudente en fase final de crecimiento, el mercado cayó bruscamente.En 1 mes después de la publicación de los datos financieros de la fuerte presión de los mercados de bonos, de 7 años, el periodo de licitación de deuda a tasa fija de ganar ayer la tasa de rendimiento para 3.2576%, significativamente mayor que en el mercado secundario.En el mercado secundario en el tiempo restante, ayer los casi 10 años de la apertura de la nueva tasa de retorno 150218 activo vale más la oferta de 3.1500% 3.1300%, a partir de 3.0800% para 3.1000%.Ancho de la crisis a corto plazo, los analistas señalaron que los rendimientos de los bonos de deuda para terminar el rally en zonas de mercado cayeron, muestra claramente la presión de los mercados de bonos.Por un lado, con la estabilización de los mercados financieros mundiales, la aversión al riesgo que se ha enfriado; por otro lado, con la maduración de recompra inversa, la liquidez o el impacto de la volatilidad, y la llegada de la deuda local de suministro; además, teniendo en cuenta la declaración anual se enfrenta a un gran número de bonos tras la rebaja de la calificación de riesgo de crédito, estalló en el mercado de bonos, también se produce el shock de liquidez.A corto plazo, se espera que el mercado de bonos continuará en una amplia gama.Cre que a valores más nuevos en la investigación informó la emoción de cobertura mundial, sigue disminuyendo el apetito de riesgo de los tipos de interés siguen aumentando, la baja en el mercado de bonos impulsado por la aversión al riesgo ha terminado, por lo que la presión aumentó la vigilancia de los tipos de interés.Además, en el corto plazo una fuerte apreciación, pero por razones diferentes a la apreciación de la influencia de los diferentes mercados.Si es por la intervención del BCE a la apreciación del tipo de cambio y restricciones a los tipos de interés será más evidente.Guotai junan Securities cree que las expectativas de devaluación del tipo de cambio considerablemente debilitado o incluso en la fase de apreciación de la moneda, lo que hace que la presión de la liquidez de los activos de reducción sostenida de la economía, la debilidad de la superposición, los rendimientos de los bonos pueden volver evidente baja a corto plazo, No descarta la posibilidad de un nuevo año.Estrategias específicas de deuda en vencimiento de futuros, que en las operaciones de futuros de bonos del tesoro más difícil de forma eficaz a corto plazo la posibilidad de avance, mantenimiento de la conmoción de terminar la ampliación, porque la plataforma superior presionando fuerte, constante de los inversores en la operación de corto plazo es apropiado.En la unidad Sina debate.]

期债继续上行难度较大 短期料宽幅震荡   □本报记者 王姣   2月16日,债券收益率延续上行态势,国债期货价格亦普跌收场,5年期、10年期主力合约分别下跌0.19%、0.29%。与此同时,投资者开始提前移仓换月。市场人士指出,1月金融数据整体向好,令利率债长端承压,资金面整体宽松环境下短债需求尚可。总体来看,人民币汇率波动、货币政策受限、逆回购集中到期、地方债供给压力等不确定性因素较多,市场情绪偏于谨慎,期债继续上行难度较大,短期料在高位延续震荡整理。   期债回吐涨幅   本周二,国债期货市场在整数关口的压制下集体走低。5年期国债期货主力合约TF1603开盘报100.99元,盘中震荡走低,最低价落至100.78元,尾盘收于100.815元,较上日结算价下跌0.19%;10年期国债期货主力合约T1603开盘报100.655元,盘中最低探至100.31元,截至收盘报100.360元,较上日结算价下跌0.29%。   从持仓变动来看,期债市场的移仓换月已提前进行,昨日TF1603持仓减少1823手,TF1606持仓增加1422手,五年期国债总持仓减少343手至32055手;T1603持仓减少1131手,T1606持仓增加2039手,十年期国债总持仓增加1022手至40637手。昨日期债市场总体成交变动不大。   瑞达期货指出,一方面,央行昨日公开市场进行300亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,节后惯例资金回流,整体资金面保持平稳。另一方面,央行公布的数据显示1月份金融数据高于预期,贷款和社融单月增量都创了历史新高,M2增速也有所回升,但M1高企显示很多企业资金并未进入实体,资金面已经较宽松,量宽边际效益递减。债市情绪极为谨慎,期债结束前日补涨行情大幅下挫。   在强劲的1月份金融数据发布后,现券市场承压,国开行昨日招标的7年期固息债中标收益率为3.2576%,明显高于二级市场。二级市场上,昨日剩余期限近10年的国开活跃券150218最新收益率报价为3.1500% 3.1300%,上日尾盘为3.1000% 3.0800%。   短期料宽幅震荡   分析人士指出,现券收益率持续反弹,期债结束前日补涨行情大幅下挫,显示当前债市明显承压。一方面,随着全球金融市场的企稳,避险情绪有所降温;另一方面,随着逆回购陆续到期,流动性或面临波动,同时地方债供给冲击来临;此外,考虑到年报披露后将会面临大批债券评级下调,信用风险的爆发也将对债市产生流动性冲击。短期来看,预计债市将延续宽幅震荡。   华创证券在最新研报中指出,全球避险情绪继续下降,风险偏好继续回升,避险情绪带动的债券市场利率下行已经结束,因此需要警惕利率的再度回升的压力。此外,短期内人民币出现强劲升值,但是不同的升值原因对市场的影响不同。如果是因为央行干预导致的升值,汇率对利率的约束将更为明显。   国泰君安证券则认为,汇率贬值预期大幅减弱甚至出现阶段性升值,使得人民币资产的流动性压力减轻,叠加经济持续疲弱,债券收益率可能重新出现明显的下行,不排除短期创下年内新低的可能。   具体到期债策略,中州期货指出,国债期货上行动能较弱难以形成有效突破,短期维持震荡整理的可能性加大,由于上方平台压制较强,稳健投资者以短线操作为宜。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: